市面上有成千上万的 CRM 系统，类型繁多，为企业选择合适的 CRM 成为一大挑战。考虑到 CRM 项目的高失败率以及企业通常仅使用 50% 的功能，选择过多可能导致采用率低、耐心不足甚至频繁更换系统。
因此，让我们回归基础，聚焦于改善业务所需的 7 个关键 CRM 功能。选择以这些功能为核心的 CRM 平台，将为你的 CRM 策略成功实施奠定基础。
面向销售、营销和客服团队的7个CRM功能
以下 7 个关键 CRM 功能，涵盖标准 CRM、B2B 销售、B2B 营销和客户服务，帮助你了解每项功能如何为团队和企业带来价值：
1、联系人管理
联系人管理是 CRM 的核心功能，帮助企业高效收集和管理潜在客户与客户数据。它支持：
● 创建新联系人
● 更新联系人信息
● 在组织内共享联系人数据
2、分析与报告
随着 CRM 中联系人数据的增长，分析数据并采取行动的机会也随之增加。通过创建客户档案、按行业细分客户、识别高价值客户并减少流失，你可以：
● 聚焦销售和营销资源于最合适的客户
● 投入更多资源关闭大客户
● 在客户流失前主动联系
3、集成与 API
为支持业务扩展，CRM 需具备强大的集成能力。虽然初期可能不需要集成，但选择支持未来集成的 CRM 也很重要。团队应关注以下方面：
● 易于安装、设置和推广
● 支持销售、营销和客户服务流程
● 提供完善的支持和文档资源
4. 渠道管理
跟进销售线索是销售代表面临的主要挑战之一。为了赢得更多客户并建立稳固关系，CRM 工具应帮助你有效管理销售管道。CRM 已被证明能提升销售量，因此选择具备强大渠道管理功能的系统是优化销售流程和扩大客户群的关键。
销售 CRM 的其他重要功能包括：
● 结构化的销售流程
● 销售预测与报告
● 销售自动化与人工智能支持
5. 移动 CRM
销售团队经常在外奔波，他们需要一种简单、移动化的解决方案来记录和更新活动。基于云的 CRM 虽可随时随地访问，但移动 CRM 更为便捷。通过移动 CRM，销售团队可以：
● 更新销售目标和配额报告
● 管理销售管道
● 实时更新关键联系信息
这些操作可在会议结束后几分钟内完成，确保整个团队获取最新信息。
6. 潜在客户管理
与潜在客户沟通需要了解他们的基本信息，如工作地点、公司规模、职位等。潜在客户管理功能帮助你：
● 收集符合所需的联系信息
● 发送培育邮件活动，逐步获取更多数据
● 跟踪渠道和活动参与度，推动潜在客户进入销售漏斗
7. 电子邮件营销
电子邮件营销的投资回报率高达 73%，是最高效的营销方式之一。CRM 平台应集成电子邮件营销功能，帮助以低成本将关系转化为收入。通过电子邮件营销，销售团队可以：
● 创建并分发引人注目的邮件活动
● 针对合作伙伴、潜在客户和客户进行邮件细分
● 跟踪买家行为和参与度，培养潜在客户并促成销售
这些功能共同助力企业优化客户关系管理，提升销售和营销效率。
利用 CRM 功能改善客户关系
当企业跨多个团队使用 CRM 平台时，信息孤岛将被打破，团队之间的协作和数据共享变得更加高效。而选择 CRM 时，应重点关注实际会用到的核心功能，而不是被复杂的高级功能所迷惑。
8Manage CRM 以其灵活性、易用性和强大的功能集成，成为企业优化客户关系管理的理想选择。
● 打破信息孤岛
平台将销售、营销和客户服务团队的数据集中管理，确保所有部门都能访问一致、实时的客户信息。
● 聚焦核心功能
具备上述7种功能，它以模块化设计著称，企业可以根据需求灵活选择功能，避免功能冗余。
● 提升客户满意度
8Manage CRM 的客户 360 度视图功能，帮助企业全面掌握客户信息，提升服务质量和客户满意度。
● 优化销售与营销效率
提供智能销售管道和自动化营销工具，帮助企业分析客户互动数据、优化销售流程，提升营销 ROI。
● 实现数据驱动决策
内置强大的数据分析工具，支持实时生成可视化报告，帮助企业识别业务趋势、评估团队绩效并制定更明智的决策。
CRM 平台的价值在于其实际应用。事实证明，CRM 平台能够明显推动企业发展，但前提是企业能够持续使用它。通过专注于关键功能，企业可以更快实现投资回报，提升团队生产力，并推动收入和业务的持续增长。
因此，让我们回归基础，聚焦于改善业务所需的 7 个关键 CRM 功能。选择以这些功能为核心的 CRM 平台，将为你的 CRM 策略成功实施奠定基础。
面向销售、营销和客服团队的7个CRM功能
以下 7 个关键 CRM 功能，涵盖标准 CRM、B2B 销售、B2B 营销和客户服务，帮助你了解每项功能如何为团队和企业带来价值：
1、联系人管理
联系人管理是 CRM 的核心功能，帮助企业高效收集和管理潜在客户与客户数据。它支持：
● 创建新联系人
● 更新联系人信息
● 在组织内共享联系人数据
2、分析与报告
随着 CRM 中联系人数据的增长，分析数据并采取行动的机会也随之增加。通过创建客户档案、按行业细分客户、识别高价值客户并减少流失，你可以：
● 聚焦销售和营销资源于最合适的客户
● 投入更多资源关闭大客户
● 在客户流失前主动联系
3、集成与 API
为支持业务扩展，CRM 需具备强大的集成能力。虽然初期可能不需要集成，但选择支持未来集成的 CRM 也很重要。团队应关注以下方面：
● 易于安装、设置和推广
● 支持销售、营销和客户服务流程
● 提供完善的支持和文档资源
4. 渠道管理
跟进销售线索是销售代表面临的主要挑战之一。为了赢得更多客户并建立稳固关系，CRM 工具应帮助你有效管理销售管道。CRM 已被证明能提升销售量，因此选择具备强大渠道管理功能的系统是优化销售流程和扩大客户群的关键。
销售 CRM 的其他重要功能包括：
● 结构化的销售流程
● 销售预测与报告
● 销售自动化与人工智能支持
5. 移动 CRM
销售团队经常在外奔波，他们需要一种简单、移动化的解决方案来记录和更新活动。基于云的 CRM 虽可随时随地访问，但移动 CRM 更为便捷。通过移动 CRM，销售团队可以：
● 更新销售目标和配额报告
● 管理销售管道
● 实时更新关键联系信息
这些操作可在会议结束后几分钟内完成，确保整个团队获取最新信息。
6. 潜在客户管理
与潜在客户沟通需要了解他们的基本信息，如工作地点、公司规模、职位等。潜在客户管理功能帮助你：
● 收集符合所需的联系信息
● 发送培育邮件活动，逐步获取更多数据
● 跟踪渠道和活动参与度，推动潜在客户进入销售漏斗
7. 电子邮件营销
电子邮件营销的投资回报率高达 73%，是最高效的营销方式之一。CRM 平台应集成电子邮件营销功能，帮助以低成本将关系转化为收入。通过电子邮件营销，销售团队可以：
● 创建并分发引人注目的邮件活动
● 针对合作伙伴、潜在客户和客户进行邮件细分
● 跟踪买家行为和参与度，培养潜在客户并促成销售
这些功能共同助力企业优化客户关系管理，提升销售和营销效率。
利用 CRM 功能改善客户关系
当企业跨多个团队使用 CRM 平台时，信息孤岛将被打破，团队之间的协作和数据共享变得更加高效。而选择 CRM 时，应重点关注实际会用到的核心功能，而不是被复杂的高级功能所迷惑。
8Manage CRM 以其灵活性、易用性和强大的功能集成，成为企业优化客户关系管理的理想选择。
● 打破信息孤岛
平台将销售、营销和客户服务团队的数据集中管理，确保所有部门都能访问一致、实时的客户信息。
● 聚焦核心功能
具备上述7种功能，它以模块化设计著称，企业可以根据需求灵活选择功能，避免功能冗余。
● 提升客户满意度
8Manage CRM 的客户 360 度视图功能，帮助企业全面掌握客户信息，提升服务质量和客户满意度。
● 优化销售与营销效率
提供智能销售管道和自动化营销工具，帮助企业分析客户互动数据、优化销售流程，提升营销 ROI。
● 实现数据驱动决策
内置强大的数据分析工具，支持实时生成可视化报告，帮助企业识别业务趋势、评估团队绩效并制定更明智的决策。
CRM 平台的价值在于其实际应用。事实证明，CRM 平台能够明显推动企业发展，但前提是企业能够持续使用它。通过专注于关键功能，企业可以更快实现投资回报，提升团队生产力，并推动收入和业务的持续增长。
