两人前行遇到一个观音禅院,就打算借住一晚。
禅院的师祖,也就是金池长老,看上了当初观音赐给唐僧的袈裟,爱不释手,就说晚上借用一晚上他细细观摩。到了晚上,他贪图袈裟起了歹意,就让手下把唐僧师徒住的那栋楼给烧了,好毁尸灭迹。
没想到孙悟空发现以后从广目天王那里借来避火罩,火反而把观音禅院自己的房子给烧没了,金池长老羞愧而死。
隔壁黑风山里的黑熊精看到起火,就趁大家慌乱之时把袈裟偷走了,还邀请自己的好兄弟,化身道士“凌虚子”的狼精,和化身白衣秀士的蛇精来庆祝“佛衣会”。
最后结局是,凌虚子和白衣秀士都被孙悟空打死,黑熊精被观音菩萨收服,唐僧最终拿回了袈裟。