Angel at Dusk
人类已经摆脱了世界上所有的罪恶、痛苦和欲望。
最后，演灭了所有罪恶的根源—智慧，并超越了天使。
很多年过去了，现在这一年是公元 2300000000 年，「地球」是天使的天堂。
太阳已经开始扩展，漫长的暮色正降临于天界。
冒险旅程
公元 2200 年，人类以低廉的成本合成了所有延续生命的营养物质与呈现味物质，在此之后的一百年里，通过生育管理严格控制人口，使人类撤底从饥饿和贫困中解放。这是令世界充满幸福的第一步。
在此之后人类开始了「飞升天使」或所谓的「让全世界幸福」的行动，在研究并解开人脑记忆的奥秘后，人们将自己大脑中的罪恶思想清除掉，由此世界上不再有争端，「罪恶思想」从世界上撤底消失。
之后人类认识到「性别」就是世间争斗的根源，于是人类放弃了性别，成为「更纯洁」的生命。并且为了不再拥有欲望，人类主动放弃了神经感知中的味觉、嗅觉与触觉，令世界逐步接近完美的样子。
在逐步消除「罪恶」让世界变得幸福的过程中，人类认识到痛苦与失去才是悲伤的根源，于是放弃了痛觉。为了让世界上所有的生命都真正平等与感受到幸福，人类创造出具有一种惊人再生能力与融合能力的肉体，用这种「肉体」改造同化了地球上所有的动物、植物和微生物，让所有的生命都被赋予了「天使」的属性，形成了通过融合与分裂来传递幸福的「天使生物圈」。而人类也抛弃了作为智慧生命本来具备的思想、意识、智慧、欲望和性别等，退化为了只有本能与少量神经感知能力的生命形态，与地球上所有的生命跨入了充满幸福的伊甸员。
最后，唯一剩下的罪恶便是「智慧」，人类用抑制神经细胞发育的「魔法」包裹了全世界，最终不存在罪恶的完美世界诞生了，所有的生物都被幸福所包围，变成了更高等的生命，这种生命，名为天使。
至此，最终地球上只存在了一个种族，一个完美的生命种族，其名为「天使」，而地球也成为了天使们的伊甸员。这是一个完美的乐员，没有罪恶、欲望、痛苦和悲伤，只有纯洁且完美的天使们在这幸福总量不断增加的伊甸员中生活。
原画—