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北京启明创想投资管理集团有限公司问上半年冠军基金怎么了?
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北京启明创想投资管理集团有限公司问上半年冠军基金怎么了?
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关于A股的AI板块的波动,我们认为市场可能有多重担心,诸如AI应用迟迟未爆发、AI算力板块业绩的可持续性、AI板块持仓已经比较重等。对于AI应用,任何重大突破都不是容易的事情,AI应用的成长需要时间,产业链重心在于训练好自己的AI大模型。关于投资者对AI算力板块业绩方面可持续性的担心,我们更多的是从逻辑上讲业绩可持续的理由,但这个问题的答案预期或许再过几个季度会比较清晰。
至于AI板块机构二季度持仓重的问题,报告期内机构持仓已经出现了较为明显的下降,但这或许本身就是个伪命题,产业大机会早晚会吸引到投资者。
faraway0224
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