电影开始，有几人被反派捉住正在挨个枪毙，到最后一个级别最高的罪犯雷佳音，反派没有直接枪决，而是啜一口酒喷在他身上以给予心理压力。雷佳音当即心理崩溃宣布都招了。原来雷是我Dang特工，被上面指派要求完成一项代号“乌特拉”的任务，同时被派发任务的还有一、二两个小组，雷没有见过但将会用暗号与他们进行接头。 画面一转，一小组张译与小刘走在雪地，碰见沙溢带头的一群人，一对暗号原来是自己人。张译看似随意问了对方几句，心知对方身份不对，应该有人叛变并将暗号告知了特务。走在路上低声告诉小刘并示意小刘将藏在手套里的枪给他。沙特务老江湖了看出来不对劲，先下手为强让手下绑了他俩，不料被两人合力反杀领了盒饭。

画面又转，二小组几个成员进行碰头，将各人武器统一收缴以避免暴露。定睛一看，其中三人于和伟、李乃文、老金不是之前枪毙威胁雷佳音叛变的敌人嘛！原来这三人是当卧底来了。卧底告知反派老大倪大红这帮人即将乘火车前往哈尔滨，倪大红授意故意查松点让所有人上车以便一网打尽。 一、二小组于是同乘一辆火车，期间一小组张译在厕所留下暗号提示二小组有人叛变，二小组大姐头秦海璐去厕所不料被一蓬头垢面人士插队，原来此人正是叛变的雷佳音，进去将留下的暗号篡改为“一切正常”。从厕所回来，敌人一科长将一小组小刘要求进行详细检查。二小组眼看不对提前下了车，留下一小组张译、小刘，在小刘眼看要被暴露之际张译挺身而出，二人合力干掉敌科长。

火车到停靠点，一行敌人军士上车挨个盘查，二人遂决定分别逃离，越好在目的地见面。张译机智地将自己的票与两路人调换，自己免于查票被抓；小刘则从行驶的车上跳下，并遇一兵士将其反杀。二人在目的地成功会师。 镜头回到二小组，一行人围着桌子吃饭有说有笑，上菜的女服务员悄无生息查看二组包里的书本。上菜的女服务员也是敌人的卧底，这本公开发行的书也是我方使用的密码破译本。敌人于是在某书店蹲点，果然发现了来找书的张译，一番追逐和激烈打斗，张译被带到敌人拷问室。

故事高潮发生在大使馆，二组一行驱车前往，大姐头独自下车进入使馆，反派卧底李乃文尾随。车内忠诚小良与反派卧底老金独处，老金说我去把车停好实则开车进入了敌人的包围圈。老金以抽烟为号，被小良识破，先下手为强将老金勒个半死。于和伟故意打草惊蛇放走小良，小良得以驱车逃离包围网。另一边秦海璐被李乃文一段追逐，二人也各自开车展开速度与激情。关键时刻小良驱车前来相救，三人的车撞作一团。小良说大姐头你快撤我来掩护，大姐头心知这是最后一次别离，含泪离去。留下小良与敌人展开巷战。英勇打光自己的子弹，面对于和伟带队的敌人包围队伍，早知自己枪被动过手脚的小良选择先向于和伟开枪，实则是帮于和伟洗清反派内部的嫌疑。忠诚小良自此也领了盒饭。 反派倪大红忍无可忍，对于和伟发出心灵拷问“你小子是不是卧底”，并拿老金报告的电影排期表上的记号说事。于说这是随手画的，不信你们这一天去搜查，倪大红派人搜查果然没有在当天抓到嫌疑人（实际上应该是打了记号的四天后）。这时手下也帮于说话，并且说在老金车里发现了卧底证据。于终得以不被暴露，并亲眼看到张译和老金被枪决。枪决时倪大红留意了在场各人的表情，内心仍有所怀疑。

于得以在四天后与小刘见面，并共同完成了最终任务，并将张译秦海璐的孩子带到了秦海璐身边。回去之后，又找机会干掉了叛变的雷佳音。反派老大倪大红也意识到老金不是真正的卧底，派人给了老金家属慰问金，表示卧底另有其人我们等着他跳出来。至此剧情结束。 至此剧情梳理结束。整部片子中规中矩，没有特别烧脑的悬疑情节，演员也都是老演员了表演出色，看得出来导演还是求稳。唯一想问的是，为什么浩存妹妹总在哭(ㄒoㄒ)