北朝—北魏
西晋时期，鲜卑索头部首领拓跋猗卢建立代国。东晋孝武帝太元元年（376年），前秦苻坚灭代国。
淝水之战后，前秦分崩瓦解，拓跋珪建立魏国，与后燕逐鹿中原。后历经北魏明元帝拓跋嗣，太武帝拓跋焘三代人努力，最终统一北方。军事达到空前强盛。
太武帝拓跋焘被杀后，朝廷几经动乱。文成帝拓跋濬继位后，北魏方才稳定。献文帝拓跋弘在位时期军事经济文化得到长足发展。到孝文帝拓跋宏继位后，受到冯太后影响，仰慕汉文化。从平城迁都洛阳，改拓跋为元姓，促进北方胡汉大融合，北魏步入鼎盛时期。但孝文帝改革汉化同时也为北魏亡国埋下祸根。
之后，元恪继位，是为北魏宣武帝，猜忌忠臣至亲，外戚乘机专权，朝政黑暗，国力逐渐衰弱。其子孝明帝元诩继位，朝廷大权几经易主，最终胡太后专权，洛阳一片奢靡，河间王元琛与高阳王元雍比富，说"不恨我不见石崇，恨石崇不见我"。魔幻的历史，似乎向回倒退了215年，五胡乱华大幕被拉开的前夕，西晋石崇与王恺斗富，豪门世家在一片靡靡之音中，敲起了王朝的丧钟。只是这一次，轮到了自谓中原正统的北魏王朝。
积压的怒火最终导致六镇起义，胡太后毒杀孝明帝元诩，还出现一日女皇的荒诞戏剧，无奈之下立元钊为帝。尔朱荣乘机起兵，发动"河阴之变"，并且立元子攸为帝，是为北魏孝庄帝。
孝庄帝元子攸谋杀尔朱荣，自己也被尔朱兆所杀。在尔朱氏的一致同意下，立元恭为帝，是为北魏前废帝，之后高欢立元朗为帝，是为后废帝，领六镇军队讨灭尔朱氏。高欢又重新立元修为帝，是为北魏孝武帝。
元修与高欢关系决裂后，西入关中，投奔宇文泰，北魏永熙四年（535年）被宇文泰毒杀，时为萧梁梁武帝大同元年，东魏孝静帝元善见天平二年，西魏文帝元宝炬大统元年。北魏灭亡，立国148年。北方分裂成高欢控制的东魏政权和宇文泰掌权的西魏政权，与南方萧梁并立，南北朝进入新三国时代。