Tracklist:
1. 悲しい酒 (谷村新司 vs coba)
2. 愛燦々 (ANRI)
3. 東京キッド (カヒミ・カリィ with アルチュール・アッシュ)
4. 越後獅子の唄 (南こうせつ)
5. 私は街の子 (泉谷しげる)
6. ひばりの花売娘 (ピチカート・ファイヴ)
7. お祭りマンボ (篠原ともえ)
8. 港町十三番地 (さだまさし)
9. リンゴ追分 (森山良子)
10. 人生一路 (Dribble Water,フィーチャリング・美空ひばり)
11. 柔 (中西圭三)
12. みだれ髪 (五島良子)
13. 悲しき口笛 (宇崎竜童)
14. 真赤な太陽 (杏子)
15. 川の流れのようにMillennium