1938年5月11日，戍卫柏林的第六步兵团宣布反对戈林的执政，发动了兵变，逮捕戈林，并且推翻了其一个月的统治。戈林党羽逃亡外国，寻求到了仇德的波兰庇护。
而英法也没有料到德国内战如此顺利的结束，他们这样两面派的作风自然引起了德国人的不满。一方面，德国联系苏联，1938年12月，外交部长莫洛托夫与德国外交部长里宾特洛甫签订“莫—里”条约，条约明确规定了苏德战争的势力范围，并且有德国技术换资源的约定。翌年2月，德国，意大利，匈牙利，罗马尼亚在西西里签订了“轴心条约”，轴心联盟初步成立。5月，苏德再次秘密签订了“再保险条约”，两国保证互不侵略且可以瓜分波兰。
6月，被宣布叛国罪死刑，同月，其党羽在波兰成立流亡政府，他们在纳粹党核心的几位高级官员向英法透露了苏德合作意向，震怒之下的英法同意给予戈林党羽的“自由德意志”政府以庇护，同时，宣布英—法—波—捷组成同盟，并且强烈说服比利时，荷兰等国家加入联盟。而害怕轴心及苏联进攻的这两个国家加入了法国提出的“马奇诺防线计划”，同意防线的修筑，且允许联军驻扎国内。

1939年8月，轴心联盟又于罗马召开紧急会议，联盟首脑意识到了英法的危机态度，以德国沙赫特为首的一些政客主张缓和态势，以换取信任和合作，而以墨索里尼为首的强硬派主张没多说的就见血，强调战争是唯一出路。罗马峰会一直磨到了第二年二月，马奇诺防线也在加紧修筑当中，最后，轴心联盟同意由德国总参谋部拿出一份进攻预案，再见机行事，就在罗马峰会草草结束时，苏联同时进攻波罗的海三国以及芬兰，在一个月荡平波罗的海过后，又加快了对芬兰的大肆推进。在三个月的战事结束后，6月，苏联于莫斯科与芬兰提出和平谈判，宣布要吞并芬兰，而苏德的条约上只是承认苏联对卡累利阿的主权宣称。在交涉过后，苏联人高傲的宣称。他们绝不放弃一丝“合法领土。”这一消息让整个德国炸开了锅，从军官到政客再到国民，全部都指责苏联的背信弃义。害怕于苏联强大动员能力以及明白其与德国差距的沙赫特博士于1940年7月派出德国政客考察团，访问英法，释放和平信号并且放缓态度，宣布轴心联盟“不会有任何一丝战争意望”。再三保证过后，德，英，法在瑟堡签订瑟堡条约，宣布三国边境驻军均不得超过两个师，德英法战舰吨位比调整为3:1:2，同盟国才暂缓了马奇诺防线的修筑计划，而德军也在布施将军的主持下将东普鲁士马德格堡“要塞化”，同时启动了“V”舰队海军计划，开始建造两艘舰队航母，两艘轻航母，四艘战列舰，八艘重巡洋舰和五十艘辅助舰艇为核心的舰队计划。

同月，自由德意志政府流亡美国，宣布建立自由的，平等的，泛日耳曼的大帝国。1940年8月，苏德展开第二轮会谈，苏芬战争也接近了苏联全民进攻时期，尽管损失重大，苏联人还是绝对的，充满信心的对芬兰人进行了强有力的进攻，而南线已经打到了离芬兰首都赫尔辛基仅仅40公里的地方。在芬兰岌岌可危的时候，轴心联盟通过了“援助芬兰法案。”宣布即月开始，德国人将与同盟国一起援助芬兰人以抵御外地入侵。靠着德国的武器和英法的资源，芬兰暂时挺过了这最困难的时刻，而在截止1941年1月近半年的援助活动中，德，英，法一共援助了芬兰包括近200辆坦克，400架战斗机等大量物资。以挪威为主的斯堪的纳维亚国家组建了志愿飞行团，采用德式战斗机及德式教官，第一批一共400人，60架战斗机进驻芬兰，苏芬战争重新陷入沼泽当中，苏联攻势停滞不前。
3月，苏联人卡累利阿方面军8个师开始强攻赫尔辛基，为了攻势顺畅，芬兰战争指挥官铁木辛哥甚至把前线指挥部设立到离前线仅十公里的地方。在十多门203和170口径的重炮轰击下，赫尔辛基战争一直持续到了7月份，双方都为了这个首都投入了大量兵力。7月末，芬兰人由于伤亡过大撤出了首都赫尔辛基，斯大林抵达这座城市，宣布正式吞并芬兰，芬兰政府迁往瑞典，国内国防军继续固守现有国土。