从二十二年到二十四年，魏、吴两国度过了相对友好的三年，在这种情况下，曹操对蜀汉政权采取了积极进攻的政策。建安二十三年，曹洪、曹休在下辩击溃蜀将吴兰；七月，曹操亲征刘备，夏侯渊在定军山遭遇大败，曹操于次年三月兵出斜谷，至阳平关，刘备因险相拒，五月，刘备取汉中，曹操撤军。七月，刘备为汉中王。
8、魏吴联合。在魏、吴和平相处的这几年中，也有冲突，孙权在建安二十四年曾再次进攻合肥，但很明显，关羽在荆州的威胁不得不让东吴担心，扬州刺史温恢曾对兖州刺史裴潜说:“此间虽有贼，然不足忧。今水潦方生，而子孝县军，无有远备，关羽骁猾，正恐征南有变耳。”果然，秋天，汉水暴溢，关羽水淹于禁七军，大获全胜，甚至曹操也为之惊恐。此时，军司马司马懿、西曹属蒋济等人对曹操说：“于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权，外亲内疏，关羽得志，权必不原也。可遣人劝蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”（《魏书14》）曹操听从了二人的建议。适逢孙权也看出了关羽的强势，担心殃及东吴，便写信给曹操：
       孙权为笺与魏王操，请以讨羽自效，及乞不漏，令羽有备。操问群臣，群臣咸言宜密之。董昭曰:“军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内露之。羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其敝。秘而不露，使权得志，非计之上。又，围中将吏不知有救，计粮怖惧。傥有他意，为难不小。露之为便。且羽为人强梁，自恃二城守固，必不速退。”操曰:“善！”即敕徐晃以权书射著围里及羽屯中，围里闻之，志气百倍；羽果犹豫不能去。（资治通鉴）
为了不让关羽有所防备，孙权请求曹操不要泻露消息。曹操群臣深以为然，但是，董昭却别有见识，建议将消息泄露给关羽及被围魏军，结果，关羽在是否进攻上犹豫不决。最终，东吴袭击关羽后方，关羽只好撤军。
这次吴、魏联合，直接导致了关羽大败，从获得利益的程度看，孙权是最大的受益者，他不仅击败了关羽，除去了多年的心腹之患，而且还得到了荆州诸郡，可以说这是东吴外交政策的重大胜利。
9、奉贡于汉。建安二十四年十二月，吴将潘璋司马马忠在章乡俘获关羽及其子关平、都督赵累等，占领荆州。曹操上表奏请孙权为骠骑将军，假节领荆州牧，封南昌侯。为了表达吴、魏之好，孙权派遣校尉梁寓奉贡于汉，并把朱光等人送回。二十五年春正月，孙权斩杀关羽，并将其首级传送至洛阳。双方关系再上层楼。


从上述事件可以看到，前六次为发生在双方之间的战役，第一次夷陵之战、第二次合肥之围是赤壁战后双方的“余战”，第四次濡须对峙、第六次再攻濡须为曹操主动进攻，合肥之战与皖城之战为孙权主动进攻。可见，曹操面对赤壁大败，心有不甘。而对于孙权来说，明知自己是曹操的主攻对象，所以也就早作准备，如建安十六年看到曹操要发动进攻，孙权作濡须坞，但直到建安十八年曹操才发动第一次进攻，二十一年又发动第二次进攻。这两次进攻，曹操都没有取胜，反而是孙权的进攻取得了胜利。这说明，面对曹操的攻势，孙权已经有了切实可行的防范措施，并收到了预期成效。相对的，曹操则似乎只是虚张声势，已经缺少了攻必克、战必取的必胜信念。这种战略上“吴强魏弱”的格局，为孙权在联合曹魏的外交思想打下了有利的基础。
最后三次事件，是孙权主动向曹操示好，曹操顺水推舟，孙权最终达到了目的，取得了重大胜利。可以说，如果没有双方前几次的交锋，孙权未必敢向曹操提出这种联合对付关羽的建议，曹操也未必能够答应孙权。


二、强力抑制的对刘外交。
和对曹魏灵活机动的外交政策完全不同，东吴在对蜀汉的外交方略上，以强力抑制为主，这主要是考虑到西部边境问题。实际上，赤壁之战前东吴对蜀汉的外交政策已经有了强势凌侵的态势，《三国志·蜀书·先主传》和《资治通鉴》都记在了类似的事件：
江表传曰：备从鲁肃计，进住鄂县之樊口。诸葛亮诣吴未还，备闻曹公军下，恐惧，日遣逻吏于水次候望权军。吏望见瑜船，驰往白备，备曰：“何以知（之）非青徐军邪？”吏对曰：“以船知之。”备遣人慰劳之。瑜曰：“有军任，不可得委署，傥能屈威，诚副其所望。”备谓关羽、张飞曰：“彼欲致我，我今自结托于东而不往，非同盟之意也。”乃乘单舸往见瑜，问曰：“今拒曹公，深为得计。战卒有几？”瑜曰：“三万人。”备曰：“恨少。”瑜曰：“此自足用，豫州但观瑜破之。”备欲呼鲁肃等共会语，瑜曰：“受命不得妄委署，若欲见子敬，可别过之。又孔明已俱来，不过三两日到也。”备虽深愧异瑜，而心未许之能必破北军也，故差池在后，将二千人与羽、飞俱，未肯系瑜，盖为进退之计也。（《蜀书·先主传》）


刘备在樊口，日遣逻吏于水次候望权军。吏望见瑜船，驰往白备，备遣人尉劳之。瑜曰：“有军任，不可得委署；傥能屈威，诚副其所望。”备乃乘单舸往见瑜曰：“今拒曹公，深为得计。战卒有几？”瑜曰：“三万人。”备曰：“恨少。”瑜曰：“此自足用，豫州但观瑜破之。”备欲呼鲁肃等共会语，瑜曰：“受命不得妄委署；若欲见子敬，可别过之。”备深愧喜。（《资治通鉴·建安十三年》）
从这段记载可见，刘备在东吴大将周瑜面前是这样诚惶诚恐，根本没有与其平起平坐的资本，这是刘备及其政治、军事集团战前地位的反映。
赤壁之战之后，双方虽然也在利益相同的情况下，有较好的合作，但因为荆州之争和双方极不对等的政治、军事关系，终归是同床异梦，东吴对蜀汉是恶多好少。现将双方赤壁之战到曹操去世这段时间的主要事件罗列于次。


3、计取西蜀。主战派周瑜建议孙权占领西蜀，并北连马超，图谋曹魏。孙权却与刘备商量此事，刘备顿感不妙，便巧与孙权周旋说：“备与璋托为宗室，冀凭英灵，以匡汉朝。今璋得罪左右，备独竦惧，非所敢闻，原加宽贷。若不获请，备当放发归于山林。”（《吴书9》）很明显，孙权的计策遭到了刘备的坚决抵制，在刘备看来，蜀地即将成为自己囊中之物，不能让孙权插手，但又不敢公然违背孙权，所以，便孙权采纳了荆州主簿殷观的建议：“若为吴先驱，进未能克蜀，退为吴所乘，即事去矣。今但可然赞其伐蜀，而自说新据诸郡，未可兴动，吴必不敢越我而独取蜀。如此进退之计，可以收吴、蜀之利。”（《蜀书》2）


看到刘备执意拒绝，孙权即刻派遣孙瑜强行西进，但遭到刘备的阻挡：
（备）谓瑜曰：“汝欲取蜀，吾当被发入山，不失信于天下也。”并使关羽屯江陵、张飞屯秭归、诸葛亮据南郡，备自住孱陵。权知备意，因召瑜还。《蜀书2》
后来，刘备西攻刘璋，孙权终于看出了刘备的真实目的，十分气愤说：“猾虏，乃敢挟诈如此！”至此，双方矛盾激化，孙权搬起石头砸了自己的脚。不久，周瑜病死，临死前还不忘未酬之志，给孙权写信说：“修短命矣，诚不足惜；但恨微志未展，不复奉教命耳。方今曹操在北，疆场未静；刘备寄寓，有似养虎。”周瑜还建议鲁肃接替自己的位置，但鲁肃的对外政策是以联合为主，与周瑜大不相同，所以，刘备在荆州的地位越来越牢固，直到十年以后。


4、迎妹回吴。建安十六年，益州牧刘璋遥闻曹操将派遣钟繇等向汉中讨张鲁，内怀恐惧。别驾从事张松劝其迎刘备入川，尽管遭到了主簿黄权“一国不容二主”及从事王累自倒悬于州门的极力劝谏，刘璋却一无所纳，派遣法正将四千人迎刘备。为了让刘备能够顺利入川，刘璋前后花费以巨亿计。不仅如此，法正还对刘备陈说益州可取之策。《吴书》曰：
备前见张松，后得法正，皆厚以恩意接纳，尽其殷勤之欢。因问蜀中阔狭，兵器府库人马众寡，及诸要害道里远近，松等具言之，又画地图山川处所，由是尽知益州虚实也。（《蜀书2》）
实际上，张松最早是面见曹操的，但曹操看到张松为人短小，颇为不屑，张松十分生气，回去之后就对刘备大家赞扬。曹操失去了一次难得的历史机遇。需要一提的是，在魏、蜀、吴三方关系发展变化的微妙时刻，曹操的以貌取人，导致了刘备迅速入川，并逐渐建立了足以与魏、吴相抗衡的稳固的政权。可以说，是曹操的失误给了刘备以绝佳的机会，至此，三国鼎立的格局已经基本注定。
当刘备率数万人入川的时候，孙权派遣舟船迎妹回吴，而夫人欲将刘禅一并带回，遭到张飞、赵云拦截。
5、荆州之争。建安二十年，孙权以刘备已得益州，向刘备索还荆州。但刘备此时羽翼已丰，再加上关羽镇守荆州，对孙权已经无所畏惧，双方便开始了围绕荆州的正面交锋。刘备说:“须得凉州，当以荆州相与。”孙权十分生气，云:“此假而不反，乃欲以虚辞引岁也。”遂置长沙、零陵、桂阳三郡长吏。但关羽却尽皆驱逐。孙权大怒，派遣吕蒙袭夺三郡。刘备也引兵五万下公安，令关羽入益阳。孙权进住陆口，为诸军节度；使鲁肃将万人屯曾阳以拒关羽；飞书召吕蒙，让他放弃零陵急还助肃。吕蒙得书连夜召见诸将授以方略，最终成功占领三郡，与孙皎、潘璋和鲁肃共同进军，在益阳和关羽相拒。
6、怒斥关羽。双方对峙期间，鲁肃邀请关羽见面，双方各驻兵马百步之外，只有二人单刀俱会。鲁肃斥责关羽不还三郡：
羽曰:“乌林之役，左将军身在行间，戮力破敌，岂得徒劳，无一块土，而足下来欲收地邪！”肃曰:“不然。始与豫州觐于长阪，豫州之众不当一校，计穷虑极，志势摧弱，图欲远窜，望不及此。主上矜愍豫州之身无有处所，不爱土地士民之力，使有所庇廕以济其患；而豫州私独饰情，愆德堕好。今已藉手于西州矣，又欲翦并荆州之土，斯盖凡夫所不忍行，而况整领人物之主乎！”羽无以答。
双方正在剑拔弩张之时，刘备听说了曹操将攻汉中的消息，于是担心益州有失，遣使与孙权和解。双方将荆州一分为二，以湘水为界，长沙、江夏、桂阳以东属孙权，南郡、零陵、武陵以西属刘备，矛盾暂时化解。
7、物归原主。建安二十二年，年仅四十六岁的鲁肃死去，继任者为吕蒙，和当年周瑜一样，吕蒙也是一位主战派，一改鲁肃的安抚政策，主张以武力收复荆州。
及吕蒙代肃屯陆口，以为羽素骁雄，有兼并之心，且居国上流，其势难久，密言于权曰:“今令征虏守南郡，潘璋住白帝，蒋钦将游兵万人循江上下，应敌所在，蒙为国家前据襄阳，如此，何忧于操，何赖于羽！且羽君臣矜其诈力，所在反覆，不可以腹心待也。今羽所以未便东向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于强壮时图之，一旦僵仆，欲复陈力，其可得邪！”权曰:“今欲先取徐州，然后取羽，何如？”对曰:“今操远在河北，抚集幽、冀，未暇东顾，徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，至尊今日取徐州，操后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧。不如取羽，全据长江，形势益张，易为守也。”权善之。


得到了孙权的同意，吕蒙便精心策划袭击关羽之计策。
首先，蒙蔽关羽。吕蒙表面上与关羽“倍修恩厚，与羽结好”（《吴书9》），实则暗寻良方。
其次，制造假象，当关羽进攻樊城的时候，吕蒙上疏孙权说:“羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也。蒙常有病，乞分士众还建业，以治疾为名，羽闻之，必撤备兵，尽赴襄阳。大军浮江昼夜驰上，袭其空虚，则南郡可下而羽可禽也。”遂称病笃。权乃露檄召蒙还，阴与图计。
蒙至都，权问:“谁可代卿者？”蒙对曰:“陆逊意思深长，才堪负重，观其规虑，终可大任；而未有远名，非羽所忌，无复是过也。若用之，当令外自韬隐，内察形便，然后可克。”权乃召逊，拜偏将军、右部督，以代蒙。
第三，利用关羽弱点。陆逊来到陆口，给关羽写信一封，对关羽大加赞颂，称其功美，自己则十分谦逊，表达了希望关羽多加关照的心情。关羽十分高兴，对陆逊的谦虚深感满意，自然也就放松了警惕，将兵力逐渐调往樊城。
第四，果断出击。陆逊见计谋已成，迅速报告孙权，孙权下令袭击关羽。吕蒙率军昼夜兼程，傅士仁、糜芳投降，吕蒙占领公安、南郡，并优抚关羽将士家属，深得人心。孙权又派遣朱然、潘璋截断关羽退路，终于，建安二十四年十二月，潘璋司马马忠、都督赵累等俘获关羽父子，荆州再次回归东吴。
从东吴对蜀汉的外交策略看，主要是以抑制为主，必要时的联合，也是为这种强力政策服务。双方更多的是军事、政治上的实力较量，最终，以东吴的取胜而结束。
作为实力并不算是最强的东吴政权，在魏、蜀、吴三方错综复杂的政治环境中，能够采取适合自身需要、灵活机动的外交政策，既抗衡了曹魏的侵吞，又抑制了蜀汉的蚕食，使魏、蜀、吴三方相互牵制，力量达到相对的平衡，给自己创造了相对良好的发展空间，东吴的这种外交政策在三国鼎立的形成过程中起到了重要作用。