事情到了这种地步，楚国君臣也只得大修战备、勉力应对。楚国大将唐蔑（又作唐昧、唐明）率军迎战四国联军，双方在重丘城（今河南泌阳东北）附近的垂沙隔沘水对峙。联军方面，齐将田章、魏将公孙喜、韩将暴鸢都是当世名将，只有秦将奂是一位较年轻的将领，秦国这么安排显然是为了让齐将田章担任联军主帅。面对将星云集的联军，唐蔑采取了最稳妥的方案：坚壁清野、闭门不战。
楚军严密的防守也让联军无隙可乘，于是双方隔河对峙了半年之久。
陈璋圆壶（现藏南京博物院，陈璋即田章，该圆壶是他伐燕所获）
这半年发生了两件重要的事：齐宣王去世，其子齐湣王继位；赵武灵王趁四国伐楚之际猛攻中山国，中山之亡已在旦夕之间。中山一向依附齐国，所以频频向齐国求援。齐湣王不想让赵国吞并中山，他认为四国联军对楚军有着绝对优势，应该果断出击，迅速结束战争，然后大军回援中山。所以齐湣王不断给田章施压，然而田章不为所动。齐湣王最后派了自己的亲信大臣周最直接去前线痛斥田章，语气极重，大有不出兵决战就免除田章军职、甚至杀了田章的意思。田章态度依旧，他对周最说：“杀之免之，残其家，王能得此于臣。不可以战而战，可以战而不战，王不能得此于臣。”（《吕氏春秋·处方》）最终中山王兵败逃往齐国，
史称“中山恃齐、魏以轻赵，齐、魏伐楚而赵亡中山”。（《战国策·魏策四》）当然，中山并未就此亡国，在齐国支持下，中山还延续了六七年。至于田章敢如此抗命，还是因为齐相孟尝君仍能掌控齐国大局，给了田章以最有力的支持。
楚军虽然防守严密，但时间一久，士兵难免懈怠。对峙半年后，终于让田章等来了机会。齐军的一名侦察兵遇到了一个在水边割草喂养牲畜的楚人，这个割草者亲眼见到了楚军的兵力部署。田章通过他了解到，楚军在河水浅的地方都有重兵严密把守，河水深的地方兵力则相对薄弱，于是他选择了一处河水深、但相对容易突破的地方，出其不意地在夜里强行渡河，一举突破了楚军防线。一番鏖战之后，楚军全线溃退，主帅唐蔑战死。
联军趁势攻占了南阳地区的大片土地。
垂沙之败震动了楚国朝野。祸不单行，楚国内部还爆发了庄蹻之乱，楚国面临着四分五裂的危险，史称楚国“兵殆于垂沙，唐蔑死，庄蹻起，楚分而为三四”。（《荀子·议兵》）
中原地区示意图
幻想翻盘：怀王入秦
面临此种危局，楚国只得以朝廷重臣为使与齐、秦两大国和谈。
齐国方面，楚使景翠与齐相孟尝君反复协商，第二年（前300年）双方达成一致：楚割六城予齐，派太子横到齐国作为质子。
秦国方面，垂沙之役后，秦将奂就率兵围攻楚国新城（今河南襄城）。公元前300年，秦军攻陷新城，斩首三万。这时一个意外事件让秦、楚关系迎来了转折。韩国太子婴突然去世，公子咎和公子幾瑟抢夺太子之位，齐、魏、秦、楚都卷入其中，齐、楚两国甚至还分别派兵入韩干预韩国内政。公元前299年，齐湣王和魏襄王亲赴韩国，促使韩襄王立了公子咎为太子。秦、楚两国支持的公子幾瑟最终失败。
四五年来齐、魏、韩联盟的日益紧密让秦国感到深切不安。当时有策士为秦相魏冉分析形势：楚国战败，北部边境的千里膏腴之地都被魏、韩瓜分，使得魏、韩实力壮大。魏、韩、宋、卫都已经听命于齐，如今楚也成为齐的盟国，楚太子还在齐国做人质。齐国已经占据了对秦国的绝对优势，一旦齐、秦相争，都不用齐国出兵，魏、韩的军队就会迫近函谷关了。（《战国策·秦策三》）于是，秦国开始调整对外战略：首先是巩固与齐国的联盟，延请齐相孟尝君入秦为相；其次是怂恿赵国攻打燕国，让燕、赵两国无暇南顾；最后是重新与楚国修好。这一切都是为了进攻魏、韩做准备，秦国要打得魏、韩重新臣服。
楚国使者景鲤、苏厉抓住了这个时机，立即对秦展开和谈攻势，两人成功说服了秦国将新城归还给了楚国。秦昭襄王还约楚怀王在武关（今陕西丹凤东南）会晤，并写信给楚怀王：“苟来举玉趾而见寡人，必与楚为兄弟之国，必为楚攻韩、梁，反（通“返”）楚之故地。”（《战国策·赵策一》）
对于秦国抛出的橄榄枝，楚国内部形成了两派意见：楚国重臣昭雎、屈原等都是亲齐派，他们认为“虎狼之秦不可信”，应该联结齐国对抗秦国；楚怀王的幼子子兰是亲秦派，积极主张与秦结好。几经考虑，楚怀王还是幻想能在秦国帮助下从魏、韩手中收复失地，最终决定赴会。
秦国的战略意图迅速被魏、韩两国窥破。两国派策士游说赵武灵王，“三晋合而秦弱，三晋离而秦强”，秦支持赵伐燕，就是为了离散三晋的力量，而后逐个攻破。为今之计，应该趁着楚王还未入秦，赵国“出锐师以戍韩、梁西边”。让秦、楚知道三晋休戚与共，不要再打三晋的主意，并伺机挑拨秦、楚关系，让秦、楚继续打下去，这样三晋就安全了。（《战国策·赵策一》）当然，魏、韩也不能让赵国白出兵，少不了给赵国好处。最终，赵武灵王罢伐燕之师，派兵帮魏、韩戍守与秦接壤的边境
楚军严密的防守也让联军无隙可乘，于是双方隔河对峙了半年之久。
陈璋圆壶（现藏南京博物院，陈璋即田章，该圆壶是他伐燕所获）这半年发生了两件重要的事：齐宣王去世，其子齐湣王继位；赵武灵王趁四国伐楚之际猛攻中山国，中山之亡已在旦夕之间。中山一向依附齐国，所以频频向齐国求援。齐湣王不想让赵国吞并中山，他认为四国联军对楚军有着绝对优势，应该果断出击，迅速结束战争，然后大军回援中山。所以齐湣王不断给田章施压，然而田章不为所动。齐湣王最后派了自己的亲信大臣周最直接去前线痛斥田章，语气极重，大有不出兵决战就免除田章军职、甚至杀了田章的意思。田章态度依旧，他对周最说：“杀之免之，残其家，王能得此于臣。不可以战而战，可以战而不战，王不能得此于臣。”（《吕氏春秋·处方》）最终中山王兵败逃往齐国，
史称“中山恃齐、魏以轻赵，齐、魏伐楚而赵亡中山”。（《战国策·魏策四》）当然，中山并未就此亡国，在齐国支持下，中山还延续了六七年。至于田章敢如此抗命，还是因为齐相孟尝君仍能掌控齐国大局，给了田章以最有力的支持。
楚军虽然防守严密，但时间一久，士兵难免懈怠。对峙半年后，终于让田章等来了机会。齐军的一名侦察兵遇到了一个在水边割草喂养牲畜的楚人，这个割草者亲眼见到了楚军的兵力部署。田章通过他了解到，楚军在河水浅的地方都有重兵严密把守，河水深的地方兵力则相对薄弱，于是他选择了一处河水深、但相对容易突破的地方，出其不意地在夜里强行渡河，一举突破了楚军防线。一番鏖战之后，楚军全线溃退，主帅唐蔑战死。
联军趁势攻占了南阳地区的大片土地。
垂沙之败震动了楚国朝野。祸不单行，楚国内部还爆发了庄蹻之乱，楚国面临着四分五裂的危险，史称楚国“兵殆于垂沙，唐蔑死，庄蹻起，楚分而为三四”。（《荀子·议兵》）
中原地区示意图幻想翻盘：怀王入秦
面临此种危局，楚国只得以朝廷重臣为使与齐、秦两大国和谈。
齐国方面，楚使景翠与齐相孟尝君反复协商，第二年（前300年）双方达成一致：楚割六城予齐，派太子横到齐国作为质子。
秦国方面，垂沙之役后，秦将奂就率兵围攻楚国新城（今河南襄城）。公元前300年，秦军攻陷新城，斩首三万。这时一个意外事件让秦、楚关系迎来了转折。韩国太子婴突然去世，公子咎和公子幾瑟抢夺太子之位，齐、魏、秦、楚都卷入其中，齐、楚两国甚至还分别派兵入韩干预韩国内政。公元前299年，齐湣王和魏襄王亲赴韩国，促使韩襄王立了公子咎为太子。秦、楚两国支持的公子幾瑟最终失败。
四五年来齐、魏、韩联盟的日益紧密让秦国感到深切不安。当时有策士为秦相魏冉分析形势：楚国战败，北部边境的千里膏腴之地都被魏、韩瓜分，使得魏、韩实力壮大。魏、韩、宋、卫都已经听命于齐，如今楚也成为齐的盟国，楚太子还在齐国做人质。齐国已经占据了对秦国的绝对优势，一旦齐、秦相争，都不用齐国出兵，魏、韩的军队就会迫近函谷关了。（《战国策·秦策三》）于是，秦国开始调整对外战略：首先是巩固与齐国的联盟，延请齐相孟尝君入秦为相；其次是怂恿赵国攻打燕国，让燕、赵两国无暇南顾；最后是重新与楚国修好。这一切都是为了进攻魏、韩做准备，秦国要打得魏、韩重新臣服。
楚国使者景鲤、苏厉抓住了这个时机，立即对秦展开和谈攻势，两人成功说服了秦国将新城归还给了楚国。秦昭襄王还约楚怀王在武关（今陕西丹凤东南）会晤，并写信给楚怀王：“苟来举玉趾而见寡人，必与楚为兄弟之国，必为楚攻韩、梁，反（通“返”）楚之故地。”（《战国策·赵策一》）
对于秦国抛出的橄榄枝，楚国内部形成了两派意见：楚国重臣昭雎、屈原等都是亲齐派，他们认为“虎狼之秦不可信”，应该联结齐国对抗秦国；楚怀王的幼子子兰是亲秦派，积极主张与秦结好。几经考虑，楚怀王还是幻想能在秦国帮助下从魏、韩手中收复失地，最终决定赴会。
秦国的战略意图迅速被魏、韩两国窥破。两国派策士游说赵武灵王，“三晋合而秦弱，三晋离而秦强”，秦支持赵伐燕，就是为了离散三晋的力量，而后逐个攻破。为今之计，应该趁着楚王还未入秦，赵国“出锐师以戍韩、梁西边”。让秦、楚知道三晋休戚与共，不要再打三晋的主意，并伺机挑拨秦、楚关系，让秦、楚继续打下去，这样三晋就安全了。（《战国策·赵策一》）当然，魏、韩也不能让赵国白出兵，少不了给赵国好处。最终，赵武灵王罢伐燕之师，派兵帮魏、韩戍守与秦接壤的边境
